CRM ПРО
Встройте элемент CRM в любой связанный элемент CRM или Смарт-Процесс.
- Кастомные CRM встройки в карточки CRM или Смарт-Процесса.
- Подсчёт сумм и числовых значений по связанным элементам (в отличие от стандартного интерфейса, где считается только количество элементов).
- Быстрое создание и редактирование прямо во встройке списка связанных элементов. Изменяйте название, сумму, стадию и другие поля без открытия карточки элемента.
- Двухуровневая группировка с подсчетом сумм.
- Просмотр всех элементов смарт-процесса в отдельном списке: быстрые фильтры, редактирование, группировка и суммирование.
- Добавление связей на лету — новые и существующие элементы можно связать прямо из встройки (с поиском по фильтру).
Галерея
Видео-инструкция
1. Начало работы
2. Настройка встроек
Сравнение версий подписки ПРО
Функционал
Бесплатная версия
Расширенная версия
Единое рабочее представление для всех сотрудников (поля, колонки, сортировки и группировки задаются один раз)
Быстрое создание элементов CRM с учётом группировки (элемент сразу появляется на нужной стадии, с нужным ответственным и т.д.)
Мгновенное редактирование элементов CRM прямо в списке (без переходов в карточки и потери времени)
Двухуровневая группировка элементов CRM (по пользовательским полям, исполнителям и стадиям в любых комбинациях)
Создание встройки любой сущности CRM в любую сущность CRM или СП по штатным и пользовательским полям (в том числе множественным пользовательским полям)
2 типа встройки (связь по полю встраиваемого элемента CRM или связь по полю текущего элемента)
Количество доступных встроек
3
Неограниченное количество